Однажды над городом появляется гигантское существо странного происхождения. Службы безопасности перекрывают участок, а жители затаив дыхание наблюдают за происходящим. В это же время смелая и любознательная Юки знакомится с замкнутым молодым человеком по имени Тэцу. Он бережно ухаживает за существом по имени Сенко, которое напоминает гигантского чужака, нависающего над землей. Со временем становится ясно, что Сенко умеет менять форму по воле своего хозяина и превращаться в самые неожиданные предметы. Внезапно на улице появляется таинственный незнакомец по имени Сю; его манера общения близка к характеру Тэцу, и он безжалостно набрасывается на обоих. Связь появления гигантского существа и намерений Сю вскоре становится очевидной: он намерен скормить любимца Сенко своему могучему колоссу. Мы наблюдаем за будущим Юки, вовлечённой в вихрь этих фантастических событий, и видим, к чему приведёт случайное знакомство с замкнутым и малообщительным сверстником.






