У пятиклассника Ториясу и его младшей сестрёнке Мико пропал их любимый пес по кличке Пападолл. Он не мог просто раствориться в воздухе: к цепи, похоже, приложил руку кто‑то чужой. Зачем кому‑то нужен такой угрюмый и, на взгляд даже трусливый, пёс? Мико, верная малышка с детской искренностью, строит смелые версии: неужели это похищение инопланетян с Венеры или Марса? Ведь у людей и у коров тоже пропадают — так почему же не внушить страх и маленькому другу? Спустя неделю ночи таят новые тайны: три странных кота под покровом темноты крадут сонных детей и уносят их в отдалённый кошачий мир Банипал Витт. Именно туда отправляют и самого Пападолла, чтобы использовать его против жителей страны. Но кто скрывается за этим планом? Приспешник злой принцессы Бубурины [ブブリーナ], чьё прикосновение превращает любого в воздушный шарик, нуждается в Пападолле для устрашения и укрепления власти. Пес стал огромным чудовищем под жарким солнцем, и дети рискуют повторить ту же участь, если не помогут местным жителям победить принцессу до рассвета.
