Вторая часть дилогии переносит нас в начало эпохи Мэйдзи, когда мир, казалось бы, уже не вернётся к прежним правилам. Армия Императора обновляет арсенал: вместо клинков — ружья, и привычное искусство боя саблей оказывается беспомощным перед бурей нового вооружения. В рядах сторонников Сёгуната зреют трещины и предательства, внутри сюжета вспыхивают конфликты и сомнения, которые подрывают сплочённость людей на передовой. Синсэнгуми держатся из последних сил, прибегая к помощи загадочного эликсира, чья сила дарит мгновенную мощь, но платой за это становится личная цена. Ход войны, кажется, не подвластен героям: несмотря на храбрость и самоотверженность, исход конфликта остаётся неумолимо предопределённым. Этот фильм сочетает в себе драму долга и лирическую панораму эпохальных перемен, показывая, как судьбы героев переплетаются с историей большой страны и как на фоне непреодолимой перемены они выбирают дорогу, которая ведёт к грядущим векам.
