Спустя тридцать лет после войны между землянами и зентреди миры обеих рас переживают перемены, но память о драматических днях живет в каждом. На окраине звездной колонии Эдем запускается секретный проект под кодовым названием «Супернова» — задача создать новое поколение многоцелевых истребителей, способных перевернуть будущее сражений. В соревнование вступают два прототипа: YF-19 и YF-21. За одним из пилотов стоит Гульд Боуман — человек с отпечатками зентреди в душе, а за рулём другого аппарата — Исаму Дайсон, юный и импульсивный тест-пилот, только набирающий обороты. Ранее эти двое были неразлучны вместе с их подругой Мьюнг Фанг Лонг, ныне известной продюсере виртуальной поп-звезды Шерон Эппл. Встреча спустя годы заставляет всплыть старые обиды и неудачные воспоминания, наполняя воздух напряжением. Однако вскоре становится ясно, что между проектом и Шерон Эппл существует нечто большее, чем простая связь интересов: нечто, что может связать сверхсовременные истребители, музыку и тайну за гранью реальности.
