Расширенная версия дебютного эпизода сборника «Японская выставка анимации» переносит зрителя в мифическую страну драконов. В Стране Драконов Ноноко Ноноко вступает в должность дантиста — стража зубов главного защитника нации, а значит и всей земли, от крошечных врагов-бактерий. На фоне нарастающих стычек с соседним государством её ремесло обретает неожиданную ответственность: каждый зуб дракона — он же символ силы страны — должен быть тщательно защищён. В одну из трагических смен боя Ноноко на зубе древнего дракона обнаруживает без сознания незнакомца — солдата противной стороны. Он назвал себя Беллом, но легенда и его походка подсказывают нечто большее: этот человек, якобы воскресший здесь, — сверхъестественный феномен, предвещающий бурю, которой не суждено уйти незамеченной. Схватки становятся всё жестче, и в новых испытаниях Ноноко и Белл вынуждены принять свою судьбу и понять, каким образом они могут повернуть ход грядущей катастрофы.
