Это аниме-антология, созданная по мотивам раскрывшихся в США произведений лауреата-ужаса Говарда Лавкрафта. В основе сюжета лежат три рассказа: «Картинка в старой книге», где герой наталкивается на зловещую иллюстрацию, скрытую в древнем томе; «Ужас в Данвиче», повествующий о таинственных силах и древнем зле, таящемся в маленьком городке; и «Фестиваль», погружающий зрителя в атмосферу таинственных обрядов и культовых практик. Насыщенная мрачной эстетикой вселенная перенимает характерные мотивы Лавкрафта — ощущение бесконечного космического ужаса, границы разума и границы знания, которые грозят разрушить привычную реальность. Персонажи сталкиваются с опасными открытиями и непонимаемыми явлениями, которые выходят за пределы человеческого понимания. Визуальная подача сочетает холодную реальность повседневности скошенными перспективами и древними силами, заставляющими сомневаться в том, что можно назвать безопасным и знакомым. Так повествование превращается в непрерывное ощущение тревоги и неизбежности, которое держит зрителя на грани между знакомым миром и темной бездной неизвестного.
