Действие разворачивается в начале XX века, в 1905 году. Верджил Штраус — юный вор, который обитает в крохотном государстве под названием Яблочная Страна. Его путь переплетается с расследованием и поддержкой местного инспектора Флайшера: вместе они решаются на рискованную операцию и спасают девушку из лап иностранной банды. Девушку зовут Фрида, и по неизвестной причине именно она привлекает внимание сразу нескольких соседних государств; вокруг её персоны начинаются дипломатические игры и политические интриги. В центре истории — сочетание юношеской хитрости и ответственности: два персонажа — вор и чиновник — вынуждены работать плечом к плечу ради спасения жизни и, возможно, изменения баланса сил в регионе вокруг Яблочной Страны. Атмосфера истории держится на загадочности и напряжении, обещая зрителю множество поворотов, неожиданные союзы и новые вопросы, связанные с ролью Фриды в этом мире.
