Лорд Эль-Меллой II получает неожиданное письмо, приглашающее его на выпускной вечер бывших учащихся Часовой Башни. За мгновение до приближающегося события он смотрится в зеркало и ужасается увиденному: его облик словно возвращает его во времени, и он неожиданно помолодел на целый десяток лет. Встреча с самим собой прошлых лет превращается в реальное превращение — Эль-Меллой II становится Уэйвером Велветом, юной версией себя, которой ещё не приходилось сталкиваться с современными испытаниями. Уверенный, что его изменила мощная магическая иллюзия, он сразу же берётся за расследование причин странного чуда и пытается выяснить, кто и зачем заключил в его теле чужую молодость. В день встречи он направляется к своим старым соученикам, планируя лицом к лицу разоблачить того, кто затеял этот трюк, и разузнать их истинные мотивы. Но когда на пороге зала появляется таинственная Токо Аодзаки, развитие событий принимает неожиданный и тревожный оборот, из-за которого прошлое и настоящее переплетаются в запутанную сеть интриг и опасностей.
