Эта история — современная вариация на Золушку, разыгрывающаяся в живописном приморском городе. Главная героиня — девочка Михо, которая живет под скупой опекой суровой тёти и подрабатывает курьером в её модном ателье, пока её отец-моряк уходит в очередные рейсы. В их доме есть три кузины: две из них — настоящие забияки и самоуверенные ловкачки, которым приходится не сладко. Но вот грядёт бал — конкурс «Королева диско», который будет судить сам мэр города. Для тихого прибрежного населённого пункта такое событие — целое празднество: улицы наполняются предвкушением танца, девушки примеряют наряды, молодёжь репетирует движения. Самая же Михо пока не может участвовать из-за возраста, но мечтает не просто попасть на бал, а сшить платье, которое покорит всех. Её эскизы нередко встречают насмешки со стороны кузин, однако она не сдаётся: в письмах отцу она пишет, что всё отлично, и каждую свободную минуту упорно работает над созданием ослепительного наряда, который должен стать её путеводной звездой к мечте.
