OVA частично распаковывает предысторию к оригинальной манхве. События разворачиваются в далеком прошлом — за восемьсот двадцать лет до тех исторических событий, на которые позже будут ссылаться. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака (무자카), неожиданно возвращается после долгого отсутствия и откровенно делится своей тайной. В то же время надвигается война, подталкаемая злобными намерениями другого могущественного лорда оборотней. Нарушая законы вампиров и оборотней о невмешательстве в ход истории человеческой расы, Мадук применяет хаос конфликта как средство расправиться с верховным правителем. Не подозревая об этом, Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, чьи правила и чьи ставки остаются скрытыми. Завесы прошлого поднимаются, раскрывая мотивы на будущее и объясняя причины запутанных отношений между героями. Этот эпизод задаёт тон грядущим событиям, расширяя карту враждебных и дружеских связей между главными персонажами.