Это история о 11-летней Нахо, которая живёт с отцом и младшим братом Джуном. Их мать ушла из жизни вскоре после рождения Джуна, поэтому Нахо берёт на себя большую часть домашней рутины, что делает её печальной и уставшей от раннего взросления. Её мечты о беззаботных играх с друзьями часто уходят на второй план из-за ответственности за семью. Всё меняется, когда на пороге появляется загадочный мужчина в длинном плаще с громоздким чемоданом — Котаро, «торговец шарами грёз». Он уверяет Нахо, что может увезти её в страну сновидений, вдали от повседневной реальности. Но после знакомства с ним в жизни Нахо начинают происходить необъяснимые вещи: вокруг неё возникают и исчезают различные миры, как сцены из сновидений. Затем она на время оказывается в компании своих родителей, и снова — только они втроём. И вот, в самый неожиданный момент Нахо понимает, что ночами блуждает в мечтах Джуна. О чём она попросила бы Котаро? Что же на самом деле спасает её сердце и чего она истинно желает глубоко внутри?
