События разворачиваются за три года до начала истории в аниме-сериале «По ту сторону границы». Акихито Канбара ведёт замкнутый образ жизни на окраине города, стараясь не попадаться на глаза воинам мира духов, чья непрекращающаяся охота за ним не даёт ему покоя. Изуми Насэ ставит перед своим младшим братом Хироми задачу — привести бессмертного полуёму Акихито и подчинить его своей воле. Но Хироми не принимает во внимание распространённые слухи о якобы непробиваемости Акихито и решает действовать, чтобы уничтожить его. Он идёт по следу юноши, полагая, что сможет с помощью силы и настойчивости добиться своего. В этой обстановке напряжённости и неизведанности судьба Акихито может оказаться под угрозой: каждый шаг на грани между двумя мирами — человеческим и призрачным — может обернуться последним.
