Легенда утверждает: того, кто попробует мясо русалки, ожидает бессмертие. Юта и Мана — яркие примеры этого древнего чуда, их путь пролегает через просторы Японии в поисках смысла жизни и, возможно, лекарства от странного недуга, что не отпускает их. В одной из остановок они встречают мальчика по имени Масато, испуганного и замкнутого, который признаётся: он боится своей матери. Решив помочь, наши герои вскоре оказываются втянутыми в запутанные и рискованные отношения между матерью и сыном, которые тянут к теням прошлого и тревожат настоящее. Через них зритель видит, как тонкая грань между любовью и властью может обернуться опасностью. Что за тайна скрыта за Масато и его матерью Мисой? Какие секреты скрываются в их доме и какие испытания ждут героев на пути к истине?
