В далеких скалистых землях граф Каттлфиш зовет к себе безжалостного волшебника по имени Чивас Скотч и его странноватую стайку друзей — и поручает им защитить свои владения от ужасного чудовища. В этом мрачном свете они вступают в схватку с тварью, чье дыхание сжимает сердце, а чье присутствие предвещает беду. Чивас, истинный мастер заклинаний, не находит ключа к победе, и в непоправимой битве получает смертельные ранения. Чтобы не дать своей силе пропасть, он делает смелый, печальный шаг: переносит душу в тело прекрасной спутницы по имени Физз, чтобы продолжить борьбу. В этом странном перевоплощении герою приходится учиться жить заново и полагаться на доверие новой оболочки, противостоя врагам, которые не собираются отступать. Между жадностью графа и долгом волшебника разворачивается напряженная история, где каждый шаг может стать последним, а судьба владений — вопрос жизни и смерти.






