Рин Окумура рассердил Куро, и тот уходит прочь, чтобы найти себе нового хозяина. Но сможет ли кто‑то действительно заменить верного спутника, чье присутствие во многом держало его рядом? В этом эпизоде Куро отправляется в собственное путешествие, оставляя позади знакомую территорию и привычные правила. Путь приводит его к новым встречам — людям, чьи взгляды на демонов и дружбу иные, к существам, которые учат его быть осторожнее и мудрее. Встречи меняют его представления о мире, о цене преданности и о том, насколько трудно найти человека, готового действительно принять «друга по духу» на его условиях. По мере прохождения расстояний Куро ощущает, как растет ответственность, и порой сомнения затмевают шаги, но сам факт маршрута уже обещает перемены. Финал истории на этот раз держит зрителя в напряжении: сможет ли новый владелец оказаться достойной заменой и сохранится ли искреннее доверие между двумя мирами — миром людей и миром духов, который Куро так желает охранять.
